e合众面向保险业务从业人员打造移动办公展业载体，整合业务办理、客户维护、学习提升、团队管理多项内容，把线下业务流程迁移到手机端，不用局限在办公室处理工作。日常拜访客户、外出跑业务的时候，打开软件就可以调取产品资料、登记客户信息，查看自身业务数据，把多项业务工具集中在同一个应用内，减少来回切换多个工具的麻烦，适配外勤人员碎片化办公的使用场景。

应用介绍

e合众搭建容e保、容e增、容e学、容e管四大核心模块，分别覆盖销售、增员、培训、团队管理四类工作场景。客户板块可以录入客户资料，划分老客户、准客户等不同标签，记录客户保障需求，也可以查看客户家庭图谱，梳理家庭保障情况。业务板块支持生成产品计划书，线上完成投保双录，实时查看保费、佣金、团队业务等数据。学习板块收纳微课、直播、图文课程，新人可以自主学习业务知识，增员板块提供面谈、人员管理相关工具，满足团队拓展需要。

应用特色

e合众具备分层客户管理能力，按照客户等级做分类标记，配套生日提醒、节日贺卡发送功能，方便日常维系客户关系，不用手动记录大量备忘信息。首页把核心业务数据直观展示，当月保费、佣金、团队业绩一目了然，不用复杂查找就能掌握业务现状。内置利益对比工具，可快速整理产品方案直接转发客户，线上完成双录流程，省去纸质材料整理递交的步骤。同时设置任务积分体系，完成客户录入、邀约拜访等业务任务可以积累积分，兑换对应奖励，带动日常业务推进。

应用亮点

e合众兼顾新人与资深从业者的不同使用需要，新人可以依靠平台课程补齐业务知识，成熟从业者可以侧重使用客户管理、团队管理工具。大部分业务操作都可以移动端完成，外出拜访客户现场就能生成方案、处理业务，不用返回电脑端操作。消息通知会推送业务待办、业绩预警、培训活动，避免遗漏重要工作事项。产品库保持更新，从业者可以及时拿到最新产品资料，快速给到客户参考，减少资料整理的时间成本。

应用优势

e合众把展业、学习、管理、增员工具集成一体，不用下载多款工具软件，降低设备占用。客户信息统一保存在应用内，便于持续跟进客户需求，历史跟进记录可以留存回看。业绩数据实时同步，不用等待人工统计，随时核对个人以及团队业务情况。培训资源形式丰富，直播、微课、图文课程都有，碎片时间就可以开展学习，适配外勤人员时间不固定的现状，整套流程贴合保险从业者真实的工作节奏。

小编点评

e合众适合保险外勤从业者日常办公使用，功能围绕实际业务场景搭建，实用性较强。客户维护、业务办理、学习提升的工具都已配齐，能够简化不少重复工作。上手需要简单熟悉各个模块的位置，熟练之后可以明显提升日常展业效率。积分任务也可以激励日常业务动作，整体偏向务实的业务工具，看重移动端一体化办公的从业者可以尝试使用。